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易拉盖行业竞争格局分析

来源:中商情报网 发布时间:2015-10-21

     易拉盖制盖设备迄今已有近五十年的发展历史,美国作为易拉罐的最大生产国和消费国,之前垄断了易拉盖组合盖生产设备的经营。在本公司成立之前,我国的易拉盖高速生产设备一直依赖进口。
 
(1)全球市场竞争格局
 
     由于高速制盖设备特别是组合盖设备的生产销售,有较高的技术及市场壁垒,近50 年来,随着技术的进步,一些无法跟上技术进步步伐及经营能力较弱的企业逐步被淘汰或被兼并,市场呈现生产厂家逐步减少并趋于集中的趋势。易拉盖制盖设备技术发展方向主要是下游包装材料轻量化、高速高效,技术的进步给下游客户带来的效益是非常巨大的,因此一些跟不上技术进步步伐的企业就很快被淘汰。而新进入这个行业也就同样存在技术水平的巨大壁垒。

      因此,近20年来,基本稳定集中由3 家美国公司STOLLE、DRT 和STI 垄断,基本没有新的竞争者进入该市场。其中STOLLE 在综合实力及市场占有率方面在行业内均处于领先地位。三家美国公司均有近 50 年的易拉盖设备生产历史,它们凭借先发优势及综合实力占据了国际高速制盖设备市场的大部分市场份额。
 
      具体就区域来看,美日等发达国家和地区由于易拉罐的使用历史较长,其使用已经进入稳定阶段,年增长率比较低,与此相对应地,这些国家和地区新增设备的需求较少,主要市场需求来自于现有生产线系统的设备更替、系统改造和模具零备件等。这些国家和地区的市场份额主要由美国竞争对手所占据,发行人虽然与发达国家和地区的跨国巨头制盖企业的接触逐渐增多,但是已经发生的业务往来还不多。
 
      新兴经济体国家和地区是易拉盖高速生产设备新增需求的主要市场,由于宏观经济的快速增长带动了人均消费能力,无论饮料还是食品易拉盖,都处于高速发展阶段,易拉盖高速生产设备市场广阔。在这些国家和地区,美国竞争对手虽然凭借其悠久的历史具有较好的口碑,但是在市场占有率方面并不处于绝对领先地位。另外由于这些国家和地区对于成本的关注度比较高,发行人与美国竞争对手相比具有明显的价格竞争优势,因此在该市场中也占有一定的份额,并且市场口碑也已经逐步建立起来,正在不断挤占竞争对手的市场份额。
 
(2)国内市场竞争格局
 
     目前国内除有个别厂家可生产低速易拉盖生产设备外,尚无在技术水平、产品性能上与公司接近的竞争对手。自成立以来,凭借国际先进的技术和明显的价格比较优势,国内市场占有率稳步提升,报告期内在新增组合盖设备市场已占据领先地位。
 
      随着公司规模的扩大,技术水平的进一步提高,国内市场占有率将会进一步提升。发行人主要竞争对手为美国三家企业,即 STOLLE、DRT、STI,三家公司目前还不是上市公司。自上世纪 80 年代起,可口可乐、百事可乐等国外知名饮料品牌进入中国,带动了国内易拉罐、盖设备的需求,国外主要制盖厂商如皇冠、波尔等纷纷在国内设立制盖厂,主要从STOLLE 和DRT 进口设备。
 
       随着近十年国内饮料品牌如王老吉凉茶、娃哈哈八宝粥、银鹭八宝粥、旺仔牛奶、露露杏仁露、椰树椰汁等的崛起以及可口可乐、百事可乐、红牛以及各啤酒等易拉罐消费量的增加,带动了广东柏华、太仓仲英、中粮包装、福建鼎立、太仓兴达、浙江明旺、福建恒兴等一批国内或台资制盖厂商的发展.
 
      而从设备存量上看,目前以STOLLE 为代表的国外设备仍占据大部分市场份额,但比例在逐步下降。从饮料品牌的使用情况上看,以可口可乐、百事可乐为代表的老牌国际饮料品牌,大部分由波尔、皇冠等厂商在公司成立前购买的STOLLE或DRT 设备生产,小部分由广东柏华、中粮包装、太仓兴达等厂家购买的本公司设备生产。而王老吉、娃哈哈八宝粥、银鹭八宝粥、旺仔牛奶、椰树椰汁等新兴国内品牌,则大部分由本公司设备生产。在成套设备上DRT 和STI 最近几年在国内没有进行新增设备的销售。STOLLE 是发行人在国内市场的主要竞争对手。在零备件方面,国内市场相对分散,除发行人和三家美国公司外,还有一些国内外的其他供应商。相对而言,STOLLE 零备件销售额最大,发行人次之,其他较为分散。
 
     目前,美国上述三家公司并没有公开披露明确的扩建、扩产计划,也没有公开披露在国内市场和公司竞争的计划。虽然国内有少量企业能生产低速易拉盖生产设备,但不能生产技术要求更高的高速易拉盖生产设备。